Forex

10 bước xây dựng kế hoạch giao dịch tốt

DMCA.com Protection Status 0

Có một câu nói trong kinh doanh: “Nếu bạn thất bại trong việc lập kế hoạch đồng nghĩa là bạn lên kế hoạch cho sự thất bại”. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để thành công thì bạn phải thực hành một cách nghiêm túc, đặc biệt là anh em trader, phải khắc ghi trong đầu những 10 bước xây dựng một kế hoạch giao dịch sau đây. Nếu đã từng phỏng vấn trader thành công, có thu nhập đều đặn, thì có lẽ họ sẽ nói cho bạn câu dưới đây: “Bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể theo một kế hoạch đã được viết trước, hoặc là thất bại”.

Nếu bạn có một kế hoạch đầu tư hoặc giao dịch được viết ra, thì tôi xin chúc mừng bạn! Bạn đang nằm trong top 10% nhà giao dịch hiệu quả.  Dĩ nhiên có thể không đảm bảo cho sự chắc chắn rằng bạn sẽ thành công, nhưng nó sẽ giúp bạn phá vỡ được rào cản lớn. Nếu kế hoạch giao dịch của bạn sử dụng những công nghệ lỗi thời hay thiếu sự chuẩn bị, thành công sẽ không đến ngay lập tức, nhưng ít ra bạn cũng nên có một kế hoạch để biểu thị hay điều chỉnh hướng đi của bạn thêm chắc chắn. Bằng việc kiểm chứng lại quá trình giao dịch, bạn sẽ học được cách làm gì và làm thế nào để tránh lặp lại những sai lầm trong quá trình giao dịch của bạn.

I. Tránh xa các thảm họa

Giao dịch là một công việc kinh doanh, vì vậy bạn cần thực sự nghiêm túc nếu muốn thành công. Đọc một vài cuốn sách, mua một con robot, mở một tài khoản broker và bắt đầu giao dịch – nếu bạn cho rằng đó là kế hoạch thì đúng là một thảm họa, thực ra nó không phải là một kế hoạch nào cho sự thành công lâu dài của bạn cả.

Nếu bạn không theo một kế hoạch giao dịch đã được viết, bạn đang dấn thân vào một thảm họa khi bạn vào thị trường” – John Novak, một trader giàu kinh nghiệm, đồng thời là nhà phát triển chương trình Protrader T-3 Fibs.

Chỉ khi bạn biết điểm dừng và điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường nằm ở đâu, thì lúc này bạn mới cần phải xem xét điều gì sẽ xảy ra và sẽ hành động như thế nào cho phù hợp. Một kế hoạch có thể được viết ra trong khi bạn giao dịch, nhưng chúng ta phải đánh giá lại nó khi thị trường đã đóng cửa. Nó sẽ thay đổi với những điều kiện thị trường và điều chỉnh dựa vào trình độ kỹ năng của trader. Mỗi trader nên viết kế hoạch riêng tùy theo phong cách giao dịch và mục tiêu của từng người. Sử dụng kế hoạch của một ai khác sẽ không phản ánh những đặc điểm giao dịch của bạn.

II. Xây dựng một kế hoạch giao dịch hoàn hảo

Những điều gì tạo nên một kế hoạch giao dịch tốt? Dưới đây là 10 sự thiết yếu mà mỗi kế hoạch giao dịch nên có:

1. Kỹ năng đánh giá

Bạn đã sẵn sàng giao dịch chưa? Bạn đã bao giờ chứng nghiệm hệ thống của mình và có tự tin là chúng đã hoạt động? Bạn có theo những dấu hiệu mình đặt ra mà không do dự?

Có thể bạn đã biết giao dịch là một trận chiến giữa cho và nhận. Tất cả mọi giao dịch trên thị trường mang tính chất trao đổi, những người có kế hoạch giao dịch rõ ràng sẽ lấy đi phần của đám đông không có kế hoạch.

Bạn đọc đến đây bạn đã hiểu mình nằm trong nhóm nào rồi chứ? Vậy làm thế nào để chuẩn bị hoàn hảo cho việc lập kế hoạch mời bạn sang phần tiếp theo “Chuẩn bị tinh thần”.

2. Chuẩn bị tinh thần

Bạn cảm thấy thế nào? Bạn có ngủ ngon giấc không? Bạn có thoải mái với những thử thách phía trước? Nếu câu trả lời của bạn là KHÔNG hãy đóng máy tính lại ngay, tôi khuyên bạn hãy nghỉ ngơi trước đi, đừng giao dịch gì cả – nếu không bạn sẽ cháy tài khoản đấy. Báo trước là nếu bạn cảm thấy mình không đủ khỏe mạnh, không đủ tỉnh táo, bạn cảm thấy mình giận dữ với vài lệnh thua hay những phiền ưu khác gây xao nhãng đến quá trình giao dịch, nó sẽ tác động không hề nhỏ đến kết quả giao dịch, nếu không nói sẽ bị thua lỗ nặng nề.

Là một trader bạn phải hiểu mình cần gì, làm như thế nào để thoải mái tinh thần cho kế hoạch, ví dụ như chọn một nơi thích hợp để giao dịch, chẳng hạn bạn thích sự yên tĩnh thì hãy giao dịch một mình. Nếu bạn là trader nhóm thì hãy giao dịch theo sự đồng thuận kỷ luật của nhóm.

3. Thiết lập tỉ lệ rủi ro

Bạn có thể chịu rủi ro tối đa bao nhiêu cho một lệnh? Bạn có thể chọn 1% hay 5% tài khoản của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu bạn thua một khoản tiền đó trong một lệnh, bạn sẽ thoát lệnh và ở ngoài thị trường, mức độ rủi ro tài khoản các trader được thiết lập tùy theo phong cách giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của các trader.

4. Thiết lập mục tiêu lợi nhuận

Trước khi giao dịch, bạn phải xác lập các mục tiêu liên quan đến lợi nhuận dự kiến có tính thực tế và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Là một trader bạn phải đặt các mục tiêu lợi nhuận tuần, tháng, và năm và thường xuyên đánh giá chúng để xem bạn có đang đi đúng hướng không

5. Luyện tập và luyện tập

Trước khi thị trường mở cửa, chuyện gì đã xảy ra xung quanh thế giới? Thị trường quốc tế đang tăng hay giảm? Các chỉ số tương lai như SPX500 hay NASDAQ 100 tăng hay giảm ở các phiên giao dịch trước đó? Chỉ số tương lai là cách tốt để đo lường tâm lý thị trường trước khi nó mở cửa. Các dữ liệu kinh tế và thu nhập được công bố khi nào? Hãy dán một danh sách trên trường ở trước mặt bạn các báo cáo kinh tế quan trọng. Với phần lớn trader, tốt hơn là đợi đến khi báo cáo được công bố hơn là chịu những rủi ro không cần thiết. Các giao dịch chuyên nghiệp dựa trên xác suất. Chúng không phải đánh bạc.

Tuy nhiên còn phải phụ thuộc theo trường phái giao dịch của mỗi người, như tôi đây, tôi không quan tâm đến tin tức lắm. Điều tôi cần rèn luyện chính là cái tâm lý, kỹ năng giao dịch,….

6. Chuẩn bị giao dịch

Trước ngày giao dịch, khởi động lại máy tính và làm trống bộ nhớ RAM. Bất kể bạn sử dụng hệ thống nào hay chương trình giao dịch, trước tiên hãy vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự chính, lập cảnh báo tín hiệu vào và thoát ra, đảm bảo các tín hiệu này có thể dễ dàng nhìn thấy hoặc xóa bỏ. Hãy nhớ rằng phòng giao dịch của bạn không được có bất kỳ phiền nhiễu nào gây ra. Đây là công việc kinh doanh và sự phiền nhiễu gây ra thiệt hại không nhỏ đâu.

7. Đặt ra nguyên tắc thoát khỏi thị trường

Phần lớn các trader thường mắc sai lầm khi tập trung 90% vào các tín hiệu mua, nhưng lại dành quá ít sự tập trung đến việc thoát khỏi giao dịch ở đâu và khi nào. Rất nhiều trader không thế bán khi thị trường giảm bởi vì họ sợ phải nhận lấy thua lỗ. Nhưng nếu bạn muốn là một trader thực thụ, thì hãy chấp nhận nó. Nếu điểm dừng lỗ của bị chạm tới, chứng tỏ bạn sai. Các trader chuyên nghiệp giao dịch thua nhiều hơn thắng nhưng nhờ kỹ năng quản lý tiền và giới hạn thua lỗ, họ vẫn kiếm được lợi nhuận đáng kể.

Trước khi giao dịch, bạn nên biết bạn sẽ thoát giao dịch đó ở đâu. Có ít nhất hai điểm bạn cần biết trong mỗi lần giao dịch. Đầu tiên, StopLoss của bạn ở đâu nếu giao dịch đó đi ngược nhận định của bạn? Thứ hai, mỗi lần giao dịch điều cần thiết mục tiêu lợi nhuận. Như đã trình bày ở trên, không bao giờ chịu rủi ro thua lỗ lớn hơn mức lợi nhuận bạn dự tính kiếm được và không lớn hơn số phần trăm thiết lập trong tổng danh mục đầu tư mỗi lần giao dịch.

8. Đặt ra những nguyên tắc vào lệnh

Điều này xuất hiện sau khi bạn đã thiết lập điểm thoát ra vì một vài lý do: điểm thoát ra bao giờ cũng quan trọng hơn điểm vào thị trường. Một nguyên tắc gia nhập thị trường điển hình có thể được diễn đạt như sau: nếu tín hiệu A xuất hiện và mục tiêu lợi nhuận nhỏ nhất gấp ba lần mức StopLoss, và có mức hỗ trợ mạnh ở đây thì chúng ta sẽ mua X hợp đồng hoặc cổ phiếu”. Hệ thống của bạn có thể thiết lập phức tạp nhưng phải hiệu quả, đủ đơn giản để đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác. Nếu bạn có 20 nguyên tắc và rất nhiều trong số mang tính chủ quan, bạn sẽ rất khó để gia nhập thị trường. Máy tính thường làm tốt hơn con người, có thể giải thích tại sao gần 50% các giao dịch diễn ra trên sàn NYSE đều do chương trình máy tính thực hiện. Khi lệnh giao dịch sai xu hướng hoặc chạm mục tiêu lợi nhuận, chúng ta sẽ được thoát ra. Chúng ta không cảm thấy giận dữ với thị trường, dĩ nhiên sẽ cảm thấy tự mãn sau vài lần giao dịch thành công. Mỗi quyết định đều dựa trên xác suất.

9. Viết lại tất cả những gì đã và đang xảy ra

Tất cả các trader đều là những người theo dõi lịch sử giao dịch rất tốt. Nếu họ chiến thắng một giao dịch, họ muốn biết chính xác tại sao và như thế nào. Điều quan trọng hơn, họ muốn biết điều tương tự xảy ra khi họ thua, để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có. Hãy viết chi tiết các mục tiêu, điểm gia nhập và thoát ra khỏi thị trường ở mỗi lần giao dịch, thời gian, mức kháng cự và hỗ trợ, mức giá mở cửa và đóng cửa trong ngày có thể gợi ý bạn tại sao bạn lại giao dịch và bài học rút ra ở đây là gì. Đồng thời, bạn nên lưu lại các báo cáo giao dịch để có thể quay lại và phân tích lợi nhuận và thua lỗ của hệ thống, drawdown, thời gian trung bình cho mỗi giao dịch và các yếu tố quan trọng khác, so sánh với các chiến lược khác.

10. Thực hiện một chứng nghiệm

Sau mỗi ngày giao dịch, lợi nhuận hoặc thua lỗ tăng lên là điều cần thiết để biết tại sao và như thế nào để giao dịch forex hiệu quả. Hãy viết ra kết luận trong cuốn nhật ký giao dịch để bạn có thể đọc chúng lại một lần nữa mỗi lần vào cuối tuần.

III. Kết luận

Giao dịch demo thành công không có nghĩa là bạn sẽ thành công ngay khi bắt đầu giao dịch ở tài khoản thật khi mà cảm xúc của bạn sẽ được thêm vào như một sự phá vỡ các kỷ luật. Tuy nhiên giao dịch demo sẽ giúp các trader chứng nghiệm được hệ thống mà họ đang sử dụng có hoạt động thật sự hay không. Quyết định trên mỗi hệ thống ít quan trọng hơn so với nhận đủ những kỹ năng, vì vậy bạn có thể kiếm một giao dịch mà không cần phán đoán lần hai hay nghi ngờ quyết định của mình.

Không có gì đảm bảo là bạn sẽ kiếm được tiền. Cơ hội của các trader là dựa trên những kỹ năng của họ và phân tích hệ thống thua lỗ hay chiến thắng. Không thể có những điều như chiến thắng mà không có sự thua lỗ. Các trader chuyên nghiệp đều xác định cho họ một tỉ lệ lợi nhuận trước khi họ tham gia vào thị trường, nếu không họ sẽ đứng ở bên ngoài. Phần lớn các trader và các nhà đầu tư đều làm điều ngược lại, đó là lý do tại sao họ không kiếm được tiền.

Những trader thành công, tất cả họ đều xem giao dịch như một nghề kinh doanh thực thụ. Mặc cho họ không kiếm được số tiền ngay nhưng họ vẫn lên kế hoạch đầy đủ, điều đó dĩ nhiên quan trọng và có thể giúp họ chiến thắng được thị trường.

Bài dịch không hoàn hảo, mong các bạn thông cảm.

Nguồn: https://www.investopedia.com

470 lượt xem
Thanh DC
Hey! Xin chào mọi người. Tôi tên là Thanh, tác giả của blog này. Tôi là người đam mê công nghệ và kinh doanh trực tuyến. Bạn có thể kết nối với Thanh qua FacebookTwitter hoặc tìm hiểu Thanh qua đường link trang web dưới đây.
Bạn có thể muốn xem thêm
Trader chuyên nghiệp là người biết học hỏi từ những sai lầm
Sự cám dỗ của nghiệp trading là gì?

Nhập bình luận

Nội dung

Tên*
Trang web